Whisky bar. A Mahagonny con Jim e Bertolt (e c’era anche Elisabeth Hauptmann)
Ray immagina che non sarà facile convincere gli altri ragazzi della band, ma sa che quella canzone è perfetta per la voce di Jim. Hanno già stabilito quali saranno i brani da incidere: li hanno scritti loro, il pubblico che li segue al London Fog e al Whisky a Go Go li conosce e li …